FuboTV Inc. y The Walt Disney Company anunciaron que firmaron un acuerdo definitivo para que Disney combine su negocio Hulu + Live TV con Fubo (la "Transacción"), formando una empresa de MVPD virtual combinada.

La Transacción mejorará la elección del consumidor al poner a disposición un amplio conjunto de ofertas de programación, y está sujeta a las aprobaciones regulatorias, la aprobación de los accionistas de Fubo y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

Según los términos del acuerdo definitivo, al cierre, Disney poseerá el 70% de Fubo. El equipo de gestión existente de Fubo, dirigido por el cofundador y director ejecutivo de Fubo, David Gandler, operará los negocios recientemente combinados de Fubo y Hulu + Live TV.

"Estamos encantados de colaborar con Disney para crear una empresa de transmisión que priorice al consumidor y que combine las fortalezas de las marcas Fubo y Hulu + Live TV", dijo Gandler.

"Esta combinación nos permite cumplir nuestra promesa de brindarles a los consumidores una mayor elección y flexibilidad. Además, este acuerdo nos permite escalar de manera efectiva, fortalece el balance de Fubo y nos posiciona para un flujo de efectivo positivo. Es una victoria para los consumidores, nuestros accionistas y toda la industria del streaming”.

“Esta combinación permitirá que tanto Hulu + Live TV como Fubo mejoren y amplíen sus ofertas de MVPD virtual y brinden a los consumidores aún más opciones y flexibilidad”, dijo Justin Warbrooke, vicepresidente ejecutivo y director de Desarrollo Corporativo de The Walt Disney Company. “Confiamos en el equipo de gestión de Fubo y en su capacidad para hacer crecer el negocio, brindando ofertas de alta calidad que brinden a los suscriptores el contenido que desean y brindándoles un gran valor”.

La combinación de negocios brindará una mayor variedad de opciones para los consumidores
Fubo y Hulu + Live TV brindan a los clientes la posibilidad de transmitir una amplia gama de redes de transmisión en vivo y por cable en sus televisores conectados, teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos conectados a Internet.

La combinación de los negocios de Fubo y Hulu + Live TV, que juntos tienen más de 6,2 millones de suscriptores en Norteamérica, facilitará una mayor variedad de paquetes de programación y abordará una variedad de preferencias de los consumidores a precios atractivos.

En relación con la Transacción, Disney celebrará un nuevo acuerdo de transmisión con Fubo que le permitirá crear un nuevo servicio de Deportes y Transmisión, que incluirá las principales redes deportivas y de transmisión de Disney, entre ellas ABC, ESPN, ESPN2, ESPNU, SECN, ACCN, ESPNEWS y ESPN+.
Fubo y Hulu + Live TV seguirán estando disponibles para los consumidores como ofertas independientes después del cierre. Hulu + Live TV, líder en programación de entretenimiento, seguirá transmitiéndose en la aplicación de Hulu y se ofrecerá como parte del atractivo paquete con Hulu, Disney+ y ESPN+. Fubo, que transmite más de 55.000 eventos deportivos en vivo al año, seguirá prestando servicios a sus suscriptores en la aplicación de Fubo.

La empresa fusionada negociará acuerdos de transmisión con proveedores de contenido para los servicios Hulu + Live TV y Fubo de forma independiente a Disney.

La empresa fusionada se beneficiará de las sinergias
Tras el cierre de la transacción, Fubo estará gobernada por una junta directiva con la mayoría designada por Disney, así como directores independientes. Gandler también formará parte de la junta directiva y seguirá siendo el director ejecutivo de Fubo. La transacción proporcionará a la empresa fusionada los recursos y el apoyo de Disney, y el equipo de gestión existente de Fubo seguirá centrándose en impulsar el crecimiento y la rentabilidad.

La transacción también permitirá a los accionistas de Fubo beneficiarse de las sinergias de la combinación. El negocio combinado obtendrá sinergias a través de paquetes de programación más flexibles para atender a todos los públicos, mayor innovación y oportunidades de ventas y marketing.

Se prevé que la empresa fusionada esté bien capitalizada y tenga un flujo de caja positivo inmediatamente después del cierre de la transacción.

Detalles de la transacción y resolución del litigio
Junto con la transacción, Fubo ha resuelto todos los litigios con Disney y ESPN relacionados con Venu Sports, la plataforma de transmisión de deportes previamente anunciada y planificada por ESPN, FOX y Warner Bros. Discovery. Fubo también ha resuelto todos los litigios con FOX y Warner Bros. Discovery.

En relación con ello, al firmar la transacción, Disney, FOX y Warner Bros. Discovery realizarán un pago total en efectivo a Fubo de US$ 220 millones.

Además, Disney se ha comprometido a proporcionar un préstamo a plazo de 145 millones de dólares a Fubo en 2026 como parte de la transacción.

Además, se pagará a Fubo una tarifa de rescisión de 130 millones de dólares en determinadas circunstancias, incluso si la transacción no se cierra debido a la imposibilidad de obtener las aprobaciones regulatorias necesarias en los términos y condiciones establecidos en el acuerdo definitivo.

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