Millicom publicó que el Comité independiente realizó un análisis detallado de la nueva oferta que realizó Atlas Luxco para tomar el control del operador multicountry latinoamericano y concluyó que no se la acepte porque subvalúa el valor de la compañía.
El comunicado expresa que “El 2 de agosto de 2024, Atlas Luxco S.à r.l. anunció que ha aumentado el precio de oferta de sus ofertas públicas en efectivo de USD 24,00 a USD 25,75 por acción ordinaria y DEG. El comité independiente opina unánimemente que las ofertas revisadas siguen subvalorando significativamente a Millicom y recomienda que los accionistas y los titulares de DEG no las acepten”.
“Después de que Atlas anunciara el Precio de Oferta Revisado, Nordea Bank Abp, filial Sverige, Corporate Finance (“Nordea”) fue contratado para proporcionar una opinión de imparcialidad al Comité Independiente de conformidad con las Normas de Adquisiciones. Nordea proporcionó una opinión al Comité Independiente con fecha del 8 de agosto de 2024 en la que se indicaba que, al 8 de agosto de 2024, y en función y sujeto a los asuntos considerados, los procedimientos seguidos, los supuestos realizados y varias limitaciones y salvedades de la revisión realizada que se establecen en dicha opinión, el Precio de Oferta Revisado no era justo, desde un punto de vista financiero”.
“La Opinión Actualizada se adjunta a esta declaración. Nordea proporcionó la Opinión Actualizada únicamente para la información y asistencia del Comité Independiente en relación con su consideración de las Ofertas. La Opinión Actualizada de Nordea no constituye una recomendación a ningún Accionista sobre si los Accionistas deberían o no aceptar las Ofertas o cualquier otro asunto. A cambio de proporcionar la Opinión Actualizada, Nordea recibirá un honorario fijo que se pagará al momento de la entrega de la Opinión Actualizada y se pagará independientemente de que las Ofertas se completen o no y no depende del Precio de la Oferta Revisada o del nivel de aceptación de las Ofertas por parte de los Accionistas. Nordea se considera independiente según se define en las Normas de Adquisiciones.
“Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. International plc actúan como asesores financieros de Millicom. Davis Polk & Wardwell LLP, Nord Advokater y Advokatfirman Lindahl and Hogan Lovells (Luxembourg) LLP actúan como asesores legales del Comité Independiente y de Millicom en relación con las Ofertas”.
Declaración del Comité Independiente sobre las Ofertas
“El Comité Independiente ha evaluado las Ofertas al Precio de Oferta Revisado de conformidad con las disposiciones de las Normas de Adquisiciones.
“EN RESUMEN, POR LAS RAZONES EXPUESTAS A CONTINUACIÓN, EL COMITÉ INDEPENDIENTE SIGUE RECOMENDANDO UNÁNIMEMENTE QUE LOS ACCIONISTAS NO ACEPTEN LAS OFERTAS Y NO OFERTEN SUS ACCIONES DE CONFORMIDAD CON LAS OFERTAS, INCLUSO AL PRECIO DE OFERTA REVISADO”.
“Al evaluar las Ofertas al Precio de Oferta Revisado, el Comité Independiente realizó una evaluación general y revisó, consideró y evaluó una cantidad significativa de información y factores, incluidos los posibles beneficios, perjuicios e implicaciones de las Ofertas, incluso al Precio de Oferta Revisado, para Millicom y los Accionistas, en consonancia con la evaluación general descrita en la Primera Recomendación.
“Por, entre otras cosas, todas las razones establecidas en la Primera Recomendación (que siguen respaldando la recomendación del Comité Independiente con respecto a las Ofertas al Precio de Oferta Revisado en esta declaración), el Comité Independiente sigue creyendo que las Ofertas, incluso al Precio de Oferta Revisado, subvaloran significativamente a Millicom”.
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10.08.24 21:37
