Skydance Media y Paramount Global firmaron un acuerdo definitivo para su fusión y dar nacimiento a New Paramount, a través de una transacción que se integra en dos pasos: la adquisición de National Amusement Inc, que tiene participación accionaria mayoritaria en Paramount y luego la concreción de la fusión entre las compañías mencionadas.

De acuerdo con las fuentes cercanas a la operación la transacción valora a New Paramount en US$ 28.000 millones.

La participación de NAI en Paramount fue adquirida por Skydance por US$ 2.400 millones.

Tras el cierre de la transacción y la inversión de capital de crecimiento, y asumiendo la participación total en la elección de efectivo por parte de los accionistas de Clase B, los accionistas de Clase B poseerán aproximadamente el 30 por ciento del capital en circulación de New Paramount y Skydance IG poseerá aproximadamente el 70 por ciento del capital en circulación de New Paramount.

El comunicado emitido tras el acuerdo expresa que “La transacción combina los recursos financieros, la profunda experiencia operativa y los conocimientos en tecnología de vanguardia de Skydance Investor Group (Skydance IG) con la propiedad intelectual icónica de Paramount, su amplia biblioteca de cine y televisión, capacidades comprobadas de creación de éxitos y plataformas lineales y de streaming que llegan a millones. de espectadores. New Paramount será un destino de primer nivel, centrado en la creatividad para los narradores, dedicado a contenido de alta calidad y estará posicionado para mejorar la rentabilidad, fomentar la estabilidad y la independencia de los creadores y permitir una mayor inversión en áreas de crecimiento. La transacción estabilizará y fortalecerá a Paramount como una empresa de medios de clase mundial, centrada en los avances tecnológicos, en múltiples plataformas de entretenimiento que incluyen animación, juegos, cine, deportes, noticias y televisión”.
El staff directivo de New Paramount que será liderado por David Ellison como presidente y director ejecutivo y Jeff Shell como presidente, aprovechará una gran experiencia operativa y conocimientos comprobados para impulsar el crecimiento de las empresas creativas y de medios diseñado para mejorar el desempeño de Paramount y fomentar un mayor avance.

Por su parte Shari Redstone, presidenta de Paramount Global y presidenta, presidenta y directora ejecutiva de NAI, dijo: “En 1987, mi padre, Sumner Redstone, adquirió Viacom y comenzó a ensamblar y hacer crecer los negocios que hoy se conocen como Paramount Global. Tenía la visión de que "el contenido era el rey" y siempre estuvo comprometido a ofrecer contenido excelente para todas las audiencias en todo el mundo. Esa visión sigue siendo la base del éxito de Paramount y nuestros logros son el resultado directo de las personas increíblemente talentosas, creativas y dedicadas que trabajan en la empresa. Dados los cambios en la industria, queremos fortalecer a Paramount para el futuro y al mismo tiempo garantizar que el contenido siga siendo el rey. Nuestra esperanza es que la transacción de Skydance permita el éxito continuo de Paramount en este entorno que cambia rápidamente. Como socio de producción de Paramount desde hace mucho tiempo, Skydance conoce bien a Paramount y tiene una visión estratégica clara y los recursos para llevarlo a su siguiente etapa de crecimiento. Creemos en Paramount y siempre lo haremos”.

“Con una trayectoria de 15 años de asociación en proyectos de gran éxito, la combinación Skydance-Paramount unirá propiedad intelectual clave y mejorará la exposición de Paramount en negocios digitales de vanguardia y de próxima generación. El excepcional grupo de talentos de animación creativa internos de Skydance, liderado por el pionero John Lasseter, ampliará las capacidades de animación de Paramount, así como las oportunidades de productos de consumo a largo plazo”.

“Skydance ofrece a Paramount una inversión crítica y accesos significativos a nuevas y florecientes verticales de entretenimiento y medios con claras ventajas económicas. Por ejemplo, Skydance ofrece competencias interactivas y de juegos de última generación, incluidos dos estudios de desarrollo de juegos internos con franquicias líderes en la industria, como los próximos juegos de consola de Skydance en Marvel y Star Wars y el exitoso juego de realidad virtual, The Walking Dead. . Skydance también aporta una interesante asociación con la NFL, que complementa los recursos de CBS y sus afiliados locales, creando un estudio multideportivo global de primer nivel. Como comprador de derechos globales a largo plazo con una distribución expansiva a través de canales lineales y directos al consumidor, la propuesta de valor de Paramount se complementará como resultado de la transacción”.

David Ellison, fundador y director ejecutivo de Skydance, dijo: “este es un momento decisivo y transformador para nuestra industria y los narradores, creadores de contenido y partes interesadas financieras que invierten en el legado de Paramount y la longevidad de la economía del entretenimiento. Estoy increíblemente agradecido con Shari Redstone y su familia que aceptaron confiarnos la oportunidad de liderar Paramount.

Estamos comprometidos a dinamizar el negocio y reforzar a Paramount con tecnología contemporánea, nuevo liderazgo y una disciplina creativa que apunta a enriquecer a las generaciones venideras”.

Gerry Cardinale, fundador y socio director de RedBird Capital, comentó: “La recapitalización de Paramount y la combinación con Skydance bajo el liderazgo de David Ellison será un momento importante en la industria del entretenimiento en un momento en que las empresas de medios tradicionales se enfrentan cada vez más al desafío de la desintermediación tecnológica. Como una de las marcas y bibliotecas de medios icónicas de Hollywood, Paramount tiene la base de propiedad intelectual para garantizar la longevidad a través de esta evolución, pero requerirá una nueva generación de liderazgo visionario junto con una gestión operativa experimentada para navegar esta próxima fase.

“RedBird está realizando una inversión financiera sustancial en asociación con la familia Ellison porque creemos que la empresa pro forma bajo este equipo de liderazgo será el coche de seguridad de cómo estos negocios de medios tradicionales deberán administrarse en el futuro”.

En nombre del Comité Especial, Charles E. Phillips JR, añadió: “Nos complace haber llegado a un acuerdo que creemos ofrece a los accionistas de Paramount tanto valor inmediato como oportunidades futuras de crecimiento. El Comité Especial, con la asistencia de asesores financieros y legales independientes, llevó a cabo una revisión exhaustiva de posibles transacciones procesables para generar valor para nuestros accionistas.

Además del valor económico, el Comité Especial tomó en cuenta la certeza del cierre y las aprobaciones regulatorias. Luego de extensas negociaciones con Skydance, creemos que esta transacción propuesta posicionará a Paramount para el éxito en un panorama industrial en rápida evolución. Al cerrar, entregará una contraprestación en efectivo inmediata con una prima tanto a los accionistas minoritarios Clase A como Clase B, quienes también se beneficiarán de lo que creemos que es una ventaja considerable a través de la participación accionaria continua en New Paramount. El Comité Especial quisiera agradecer a nuestros codirectores ejecutivos George Cheeks, Chris McCarthy y Brian Robbins por lograr avances significativos en la optimización de las operaciones de la empresa en un corto período de tiempo, posicionando a Paramount para una transformación sostenible y un camino hacia el crecimiento rentable en el futuro”.

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